《綜合案例分析及理財建議書制作》 □ 課程背景 隨著老百姓收入的增長，全金融理財需求日益突出，這就促使金融從業(yè)人員需要率先走出“只懂一門”的窘境，拓寬知識視野，放眼全局。站在客戶的角度，以理財服務(wù)作為
《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析》 □ 課程背景 自從我國加入WTO已有十余年，中國經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢越發(fā)明顯，定期發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以然成為老百姓茶余飯后的話題。關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)不僅與客戶有更多的共同話題，更
《客戶家庭財稅籌劃管理》 □ 課程背景 美國福布斯雜志推出“稅負(fù)痛苦指數(shù)”榜單顯示，中國內(nèi)地的“稅負(fù)痛苦指數(shù)”位居全球第二，進(jìn)行合理合法的稅收籌劃迫在眉睫。我國在個人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅、營業(yè)稅
《客戶家庭退休養(yǎng)老管理》 □ 課程背景 養(yǎng)老是我們每一個人不可避免的人生大事，也是最難解決的?！梆B(yǎng)兒防老”的觀念極有可能在我們這一代人身上中斷掉，我們即有可能成為中國“奉養(yǎng)父母的最后一代，被子女拋棄的
《客戶家庭子女教育管理》 □ 課程背景 子女是我們的希望和未來，如何教育子女是門學(xué)問，也是客戶最愿意了解和傾聽的。比如李嘉誠先生的精神傳承、錢氏家族的家訓(xùn)傳承、洛克菲勒家族的財富傳承等等，教育好才能傳
《客戶家庭消費(fèi)支出管理》 —購房、購車、大額信貸 □ 課程背景 消費(fèi)支出是人們提高生活品質(zhì)的手段之一，但是不合理的消費(fèi)會導(dǎo)致客戶“白花錢”，幫助客戶進(jìn)行消費(fèi)支出管理，讓客戶的每一分錢都發(fā)揮它的效用，節(jié)
□ 課程背景 “現(xiàn)金”是人們生活中必不可少的金融工具之一，主要緣于收入與支出的非同步性和意外事件發(fā)生與支出的非確定性，決定客戶家庭需要進(jìn)行流動性管理，簡單來說就是預(yù)留部分資產(chǎn)以存款等形式存在，以備隨時
□ 課程背景 隨著老百姓收入的增長，全金融理財需求日益突出，這就促使金融從業(yè)人員需要率先走出“只懂一門”的窘境，拓寬知識視野，放眼全局。站在客戶的角度，以理財服務(wù)作為切入點，切實為客戶解決理財生活中所
□ 課程背景 我國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了三十年的大發(fā)展，在過去的三十年中勞動力、高儲蓄、先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)與龐大的市場，是推動我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的巨大優(yōu)勢，時至今日，這些優(yōu)勢正在淡化甚至消失。從此次領(lǐng)導(dǎo)人的會議報告中，我
本課程通過講解理財計算基礎(chǔ)知識，介紹理財計算器的使用方法，達(dá)到熟練使用財務(wù)計算器，計算各種類型理財產(chǎn)品的實際年化收益率，包括銀行理財產(chǎn)品，投資型保險產(chǎn)品，股票，債券等等。明明白白銷售，實實在在獲益。
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